Москва тридцатых годов. Талантливый драматург Михаил Булгаков в одночасье лишается всего: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветчине, а из Союза литераторов выгоняют, оставив без средств к существованию. В эту мрачную полосу жизни он встречает Маргариту Николаевну — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал для неё золотой клеткой. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, дарующая обоим глоток воздуха и надежду.
Эта встреча становится искрой, из которой разгорается пламя нового, дерзкого романа. В нём оживают знакомые писателю типажи — литераторы, бюрократы, обыватели. Но главным действующим лицом становится таинственный иностранец Воланд, мастер чёрной магии, который со своей свитой прибывает в Москву, чтобы вывернуть наизнанку пороки столичного общества. Его появление обнажает лицемерие, трусость и алчность, запуская цепь мистических и трагических событий, где переплетаются судьбы, а реальность граничит с фантасмагорией.
