Ольга Семёнова, опытный оперативник российской разведки, прибывает в Мариуполь под легендой волонтёра-психолога. Её цель — внедриться в местную молодёжную среду, где, по данным её ведомства, действует вербовщик ЦРУ. Этот таинственный куратор, известный лишь под кодовым именем «Мастер», набирает и готовит агентов из числа потерянных послевоенных подростков, искусно играя на их травмах и жажде справедливости.
Ольга быстро понимает, что «Мастер» — не миф. Его агенты, сами того не ведая, становятся живыми инструментами в подготовке чудовищного теракта на территории России. Но чем ближе оперативница подбирается к разгадке, тем яснее осознаёт: ключевой вербовщик — не безликий враг извне, а кто-то свой, пользующийся абсолютным доверием. Теперь Ольга должна вычислить предателя, пока её собственная легенда не рухнула и пока часовой механизм смертельной операции не был приведён в действие.