Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник Карага, а ныне его главный враг. Он делает парню коварное предложение: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто гораздо более масштабное, чем просто манипуляция советом — его истинные планы угрожают самому существованию школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только разоблачить заговор, но и столкнуться с непредвиденными опасностями, которые поставят под удар их дружбу, доверие и будущее всей академии.
