Молодой чернокожий фотограф Крис из Нью-Йорка отправляется в загородный дом своей белой подруги Роуз, чтобы познакомиться с её родителями. Он нервничает, ожидая расистских подколов или неловких вопросов от обеспеченной консервативной семьи, но внешне всё выглядит вполне цивилизованно. Родители Роуз, Дин и Мисси, кажутся слегка чопорными, но гостеприимными — кто бы мог подумать, что эта встреча обернётся кошмаром.
Вскоре Крис замечает в доме тревожные странности: странное поведение чернокожей прислуги и гипнотизирующий узор на чайной чашке. Постепенно выясняется, что его пригласили сюда не просто так — семья Роуз принадлежит к тайному обществу, которое охотится на чернокожих людей, чтобы пересаживать их сознание в тела белых стариков. Теперь Крису предстоит не просто выжить, а выбраться из этого дома, который превратился в ловушку.
