Павел I, сын Екатерины Великой, с юности рос в атмосфере холодного отчуждения со стороны матери. Его душу терзала тень отца, Петра III, чья загадочная смерть порождала мучительные вопросы о предательстве и власти. Долгие годы ожидания престола превратили его в человека, одержимого идеями справедливости и порядком, столь чуждыми блестящему, но развращенному екатерининскому двору.
Став императором, Павел обрушил лавину реформ на государство, яростно борясь с дворянскими вольностями и пытаясь облегчить долг солдат и крестьян. Однако его непредсказуемость, подозрительность и стремление контролировать каждую мелочь жизни подданных стремительно превращали благородные порывы в источник всеобщего страха. В высшем свете зреет опасный заговор, а сам император, всё больше замыкаясь в своей мрачной крепости, чувствует, как тень отцовской судьбы настигает и его.