В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не происходит двойной удар по спокойствию маленького городка. После шумной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей. А в ту же ночь, на окраине, в скромном домике разыгрывается кровавая драма: жестоко убит человек. Всё указывает на хозяина, но картина сбивает с толку. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что эти дела — две стороны одной медали, связанные невидимой нитью. Пропажа высокопоставленной дочери и бытовое, на первый взгляд, убийство на окраине странным образом переплетаются. Давление сверху, требующее быстро найти Надю, сталкивается с уликами, ведущими в тёмные углы городка, куда предпочитают не смотреть. Журову предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок, где личные тайны, партийные интересы и простая человеческая жестокость сплелись в смертельный узел.
