1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала по ночам орудует жестокий маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в плену собственных страхов, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за запретной любви к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто вычислить убийцу, но и разгадать смысл его символов. Чубин подозревает, что знаки могут быть связаны с его старым, проваленным делом о религиозной секте. Каждая новая жертва приближает их к разгадке, но и заставляет задуматься — не ведёт ли сам след к их собственным тёмным тайнам и прошлым ошибкам?