В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разгадывает логику самых изощрённых маньяков, но точно не верит в сказки о водяных духах.
Однако по мере погружения в расследование его уверенность даёт трещину. Город оказывается для Бахтина болезненно знакомым — здесь его прошлое: осталась бывшая жена и старые друзья. Семейные драмы переплетаются с профессиональным долгом, когда в круг подозреваемых попадают те, кто ему когда-то был дорог. Бахтину предстоит не только противостоять умному и жестокому антагонисту, но и пройти по лезвию между законом и личными привязанностями, чтобы докопаться до шокирующей правды, скрывающейся за вуалью местных суеверий.