Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала его женой, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Пока царь был в отъезде, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, обрекая на верную гибель.